Obstáculos à adoção do Open Banking nos EUA

O Open Banking se tornou uma tendência global nos últimos anos devido, em grande parte, à demanda dos consumidores por controle sobre seus próprios dados financeiros. A União Europeia (UE) liderou a adoção do Open Banking após as seguintes regulamentações em 2018: o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a Diretiva Revisada de Serviços de Pagamento (PSD2). Com diretrizes regulatórias claras, as instituições financeiras (FIs) e provedores terceirizados (TPPs) na UE tinham uma estrutura para compartilhamento de dados, privacidade e muito mais. Isso levou à colaboração, inovação e evolução no setor.

Os EUA ficaram atrás dos colegas europeus na adoção do Open Banking. Os reguladores nos EUA não estabeleceram diretrizes rígidas e, em vez disso, optaram por uma abordagem mais voltada para o mercado para o Open Banking. Nos últimos anos, vimos instituições financeiras, fintechs e empresas de tecnologia dos EUA fornecerem serviços focados no consumidor. Apesar do claro crescimento, ainda existem muitos obstáculos à adoção do Open Banking nos EUA que impedem a evolução do setor:

A indústria fragmentada

Durante décadas, o setor bancário forneceu uma base para nossa economia, fornecendo um local seguro para guardar nosso dinheiro, facilitar pagamentos não monetários e conceder crédito. O sistema bancário moderno está cada vez mais digitalizado, aumentando dramaticamente a oferta e a demanda de dados financeiros do consumidor. Statista relata que mais de 65% da população dos EUA usa serviços bancários digitais, contra 61% em 2018. Isso levou a uma enxurrada de inovação em tecnologia financeira, criando ondas de mudanças potenciais no setor. No entanto, a escolha do consumidor de usar seus próprios dados financeiros para experimentar novos serviços em tecnologia financeira é dificultada por um setor fragmentado no qual os dados financeiros podem ser encontrados em vários lugares e em uma variedade de formatos.

O setor bancário dos EUA está estruturalmente fragmentado. O setor inclui mais de 10 mil bancos e cooperativas de crédito (em comparação com o Canadá, que tem apenas 28 bancos ativos), mas os dez principais bancos, com base em ativos, representam apenas 44% das contas de depósito de consumidores dos EUA. Alcançar a onipresença para o compartilhamento de dados, um componente essencial para o sucesso do Open Banking, é quase impossível. Muitos sistemas bancários antigos, que apoiam instituições financeiras menores e comunitárias e milhões de consumidores, não estão preparados para suportar rotinas de compartilhamento de dados de consumidores limpas e em tempo real. Em vez disso, os bancos precisarão contar com parceiros terceirizados para criar e integrar esses recursos para a “cauda longa” do setor. Os custos dessas atualizações serão barreiras à adoção por bancos menores e cooperativas de crédito.

A falta de regulamentação

Em seguida, a falta de mandato regulatório nos EUA deu ao setor de fintech espaço para competir, catalisando a inovação, mas a falta de uma estrutura regulatória apresenta desafios para os TPPs no Open Banking. Embora permitir que a iniciativa privada impulsione o mercado permita mais empreendedorismo para o setor, isso também impõe ao cliente uma grande responsabilidade de influenciar o comportamento e a adoção dos bancos. Além disso, sem pressão regulatória, muitos bancos provavelmente hesitarão em adotar totalmente o Open Banking, confiando nas preocupações com a proteção de dados do consumidor como justificativa lógica.

Deve-se dizer que, embora os serviços de Open Banking beneficiem o consumidor, existem riscos estratégicos e de franquia subjacentes às instituições financeiras; a proliferação de opções alternativas de pagamento diretamente aos consumidores é, portanto, limitada. A maior preocupação que as instituições financeiras enfrentam é o medo de que o Open Banking provavelmente leve ao fim do modelo tradicional de engajamento banco-consumidor. Quando, na realidade, a inovação técnica, juntamente com a evolução das expectativas dos consumidores (e a influência de uma pandemia global), já alteraram fundamentalmente o modelo estabelecido há muito tempo.

Uma estrutura de dados inconsistente

Finalmente, a capacidade de estender produtos e serviços é limitada por uma estrutura de dados inconsistente e por dados limitados ou mascarados do consumidor. Isso resulta em uma experiência degradada do consumidor e em um risco maior para bancos e terceiros. A capacidade de obter uma visão financeira completa do consumidor é significativamente prejudicada pelo mascaramento dos dados da conta do consumidor e/ou pela limitação da capacidade de vincular informações financeiras intersetoriais. Os consumidores não conseguirão acessar ou usar os produtos em todo o seu potencial — o poder de compra será reduzido e o acesso ao crédito poderá ser reduzido.

Uma visão incompleta dos dados financeiros do consumidor também pode criar uma visão falsa do cliente ao expor apenas uma parte do perfil financeiro do consumidor. Especificamente para o risco de pagamentos, é fundamental obter informações históricas sobre atividades potencialmente arriscadas ou fraudulentas, mesmo que esse comportamento se manifeste em outra instituição. Supondo que os consumidores queiram uma visão mais holística de suas finanças, os TPPs e as instituições bancárias devem usar a inovação na solução de problemas, como o uso de integrações baseadas em API, para continuar atendendo à demanda.

O caminho a seguir

Os relacionamentos com um único banco já se foram há muito tempo. O consumidor americano médio depende de um punhado de instituições para suas necessidades financeiras. Esse desejo por serviços personalizados está apenas impulsionando a inovação em fintech e impulsionando a adoção do Open Banking, apesar dos obstáculos. A regulamentação e a padronização de dados seriam um avanço óbvio e progressivo, mas, como discutimos anteriormente, realizar isso seria um processo complicado e demorado em um setor tão fragmentado.

A chave para o sucesso são as relações estratégicas e simbióticas entre instituições financeiras e fintechs. Essas parcerias de compartilhamento de dados aprimorarão o processo de compartilhamento de dados, minimizarão fraudes e aumentarão a interoperabilidade. Ao expandir e melhorar sua camada de inovação e abrir os dados financeiros do consumidor para APIs controladas e escaláveis, as instituições financeiras podem manter seus relacionamentos bancários e, ao mesmo tempo, atender às necessidades de seus consumidores.

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